Implementación de CRM
La implementación de CRM empieza por el proceso.
El CRM no sustituye la estrategia ni el proceso. Permite ejecutar, hacer seguimiento y medir. Por eso definimos las etapas antes de configurar la herramienta.
Cuándo tiene sentido
Señales de que este es el siguiente paso
- La empresa tiene CRM, pero el equipo no lo actualiza.
- Las oportunidades se gestionan en hojas de cálculo o en la memoria del vendedor.
- No existe una visión clara del pipeline ni de las próximas acciones.
Qué hacemos
Cómo trabaja DMX
- 01
Diseño del pipeline
Etapas, criterios de avance y motivos de pérdida definidos con el equipo.
- 02
Configuración
Campos, orígenes, responsables y próximas acciones configurados en la herramienta elegida.
- 03
Integraciones
Formularios, WhatsApp y campañas que alimentan el CRM con contexto.
- 04
Capacitación
Equipo preparado para usar el CRM en su rutina, no solo el día de la implementación.
Tecnologías con las que tenemos experiencia: RD Station, Pipedrive, Kommo, HubSpot, GoHighLevel, Pipefy.
Conexión con el Método ROTA
Organizar: ponemos en orden a las personas, las responsabilidades, los procesos y las cifras.
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Ver casoPreguntas frecuentes
Dudas habituales
¿Qué CRM recomiendan?
Depende de la operación. Tenemos experiencia con RD Station, Pipedrive, Kommo, HubSpot, GoHighLevel y Pipefy, entre otros.
¿Existe una oferta de implementación rápida?
Sí. La implementación de un sistema comercial en 30 días se detalla en la página de implementación.